Sumatoria lanza nuevas oportunidades de financiamiento de impacto al lograr su cuarta emisión de Obligaciones Negociables
Una nueva emisión de Obligaciones Negociables marca el compromiso de Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía para apoyar proyectos sustentables.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2023. El pasado 11 de Septiembre, la Asociación Civil Sumatoria para una nueva Economía (Sumatoria) llevó a cabo la emisión de su cuarta clase de obligaciones negociables, cuyos fondos serán destinados al financiamiento de trece proyectos y emprendimientos con impacto social, verde y sostenible en áreas como inclusión financiera, agroecología, orgánicos y alimentación saludable, conservación y regeneración, infraestructura sociourbana, economía social, economía circular y organizaciones y empresas de impacto. Las Obligaciones Negociables Clase IV fueron emitidas en dos series bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal máximo de AR$200.000.000.-, por un plazo de 24 meses, con vencimiento el 13 de Septiembre de 2025, y con tasas de interés fija y variable.
La Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía ha solicitado a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen Pyme Garantizadas y la incorporación de las mismas al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (BONOS SVS), dada su etiqueta de sustentabilidad en los proyectos a financiar.
“Estamos emitiendo nuestra cuarta Obligación Negociable durante 2023 saliendo al mercado para continuar apoyando la demanda de impacto de crédito en situaciones de crisis, donde el financiamiento es cada vez más difícil de acceder”, dice Matías Kelly, Cofundador y Director de Sumatoria.
¿Que es una Obligación Negociable (ON)?
Una Obligación Negociable es un instrumento de deuda privada que puede negociarse en el mercado de capitales. Son bonos que pueden ser emitidos por grandes empresas y que pueden comprarse y venderse en la bolsa de valores. Sumatoria, en su estrategia de blended
finance, los utiliza para obtener financiamiento y así poder otorgar créditos a proyectos que generan impacto positivo.
“Esto representa un hito significativo para Sumatoria, que por cuarta vez consecutiva apunta a casi duplicar los montos de las ON anteriores, lo que abre nuevas oportunidades para continuar generando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.” dice Andrés
Schapiro, Director de Finanzas de Sumatoria.
Matías Kelly destaca: «Nuestro gran valor agregado radica en la coyuntura en la cual estamos emitiendo, en medio de un contexto de tanta volatilidad, que nos impulsa a prestarle cada vez más atención a encontrar nuevas alternativas para trabajar en el financiamiento de impacto».
La ON está avalada nuevamente por Banco Comafi y Banco Galicia, y se emitirá por un monto máximo de $200.000.000, casi duplicando el monto emitido a finales de 2022.
Los proyectos a financiar incluyen a Fecovita, Pro Mujer, OMLA, Vivienda Digna, Bee Pure, Sustentar, Optimizar Forestal, FIO, Almirante Don Pororoca, Nuestras Huellas, Ecotown, La Rañatela y Reciclemos San Isidro, los cuales contribuirán a generar oportunidades de
inclusión y trabajo a personas con discapacidad, a brindar acceso a microcréditos a productores y mujeres emprendedoras de todo el país, a recuperar y reinsertar residuos en cadenas de valor, a generar energía limpia y sostenible y regenerar ecosistemas capturando
carbono.
La emisión cuenta con algunos actores claves, además de los bancos mencionados:
El carácter sustentable de ésta ON fue certificado por SMS, con su informe de segunda opinión, y el estudio Beccar Varela, asesores legales especializados en el mercado de capitales y organizaciones de impacto en Argentina.
Además, 16 Sociedades de Garantía Recíproca, a través de un sindicado coordinado y estructurado por CASFOG, brindaron garantías sindicadas que permitieron fortalecer el esquema de contragarantía previsto a favor de los bancos, las cuales son: Acindar Pymes
SGR, Argenpymes SGR, Crecer SGR, Vínculos SGR, Integra Pymes SGR, Potenciar SGR, Aval Federal SGR, Affidavit SGR, Cuyo Aval SGR, Confiables SGR, Garantías Bind SGR, Aval Rural SGR, Pyme Aval SGR, Resiliencia SGR, Crear SGR y Afianzar SGR.
Acerca de Sumatoria AC
Sumatoria es una Asociación Civil creada hace más de 10 años, que busca gestionar financiamiento (y ampliar el acceso al crédito) para Pymes, Instituciones de Inclusión Financieras y Cooperativas, con Impacto Social o Ambiental. A través de un sistema i nnovador, en l os últimos 3 años han l ogrado colocar más de 700 millones de pesos en créditos, i ntegrando el i mpacto positivo a l a propuesta de valor. Para obtener más i nformación los invitamos a conectarse con nosotros:
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